סטארטאפ ה-AI של מירה מוראטי, CTO לשעבר של OpenAI, חתם על עסקת שותפות עם Nvidia שכוללת גישה לגיגה-וואט אחד של כוח מחשוב. מה שווה גיגה-וואט בעולם ה-AI של 2026?
הסטארטאפ שגייס 2 מיליארד דולר לפני שהוציא מוצר אחד
כשמירה מוראטי עזבה את OpenAI בסוף 2024, כולם ידעו שהיא תקים משהו. היא לא סתם CTO, היא הייתה אחת האנשים שבנו את GPT-4, ChatGPT ו-DALL-E. בינואר 2025 הקימה את Thinking Machines Lab, וכבר בגיוס הזרע גייסה 2 מיליארד דולר בהנהגת Andreessen Horowitz, עם שווי של 12 מיליארד דולר בלי מוצר פעיל אחד.
עכשיו הגיעה בשורה גדולה יותר: Nvidia נכנסת לשותפות רב-שנתית עם Thinking Machines שכוללת השקעה נוספת וגישה לגיגה-וואט אחד של כוח מחשוב. אחרי שהשקיעה בסבב הזרע, Nvidia מכפילה את ההימור שלה על מוראטי.
רגע, מה זה גיגה-וואט בהקשר של AI?
המספר הזה מרגיש מופשט, אבל כדאי להבין אותו. גיגה-וואט אחד של כוח מחשוב שווה ערך לתשתית שעולה כ-50 מיליארד דולר לבנייה ותפעול. כדי לדמיין את הסקאלה הפיזית, מדובר בחשמל שיכול להזין כ-750,000 בתים בארה"ב.
בעולם האימון של מודלי AI, זה לא מותרות, זה ההבדל בין שחקן שיכול להתחרות ב-OpenAI לשחקן שנשאר קטן. אימון מודל גדול דורש אשכולות GPU ענקיים שרצים שבועות ואפילו חודשים. מי שיש לו גישה לחומרה מוקדם יותר מקבל יתרון תחרותי שקשה לסגור.
אילו שבבים מדובר?
העסקה כוללת גישה ל-Vera Rubin, הדור הבא של שבבי Nvidia שמתוכנן לצאת בתחילת 2027. זה אותם שבבים שכל חברת AI בשוק רוצה לשים יד עליהם. OpenAI, Google, Meta, Amazon, כולם בתור. Thinking Machines קיבלה מקום קרוב לראש התור.
לפני Vera Rubin, Nvidia שחררה את Blackwell Ultra שכבר נמצאת בשימוש במרכזי נתונים. אבל Vera Rubin היא הקפיצה הבאה, עם ביצועים גבוהים פי כמה לאימון מודלים מורכבים.
למה מוראטי ולמה עכשיו?
Nvidia לא משקיעה בכל סטארטאפ שמבקש. Jensen Huang בנה מדיניות ברורה: להשקיע בחברות שיכולות להפוך לצרכניות גדולות של חומרה לטווח ארוך. Thinking Machines, עם הגיוס של 2 מיליארד דולר ועם מוראטי בראש, נראית בדיוק כמו ההימור הזה.
מוראטי עצמה הצהירה שהיא בונה חברה שמתמקדת במכונות שחושבות, לא רק בטשטוש גבולות בין AI ל-SaaS. הפרטים על הטכנולוגיה שהיא מפתחת עדיין מינימליים, אבל ברור שיש לה גישה שונה מ-OpenAI בנושאי בטיחות ו-alignment.
מה המשמעות לשוק ה-AI הגלובלי?
בשלושה חודשים אחרונים ראינו גל של עסקאות תשתיות AI בסדרי גודל שלא ראינו קודם. Yann LeCun גייס מיליארד דולר ב-AMI, Rhoda AI גייסה 450 מיליון דולר לרובוטיקה, ועכשיו Thinking Machines מסכמת עסקת חומרה שמסמלת שמי שמגייס מספיק כסף ובונה שותפויות נכונות, מקבל גישה לתשתית ברמה של חברות פורצ'ן 500.
זה חשוב כי בעבר רק ענקיות כמו Microsoft, Google ו-Amazon יכלו לאמן מודלי foundation גדולים. עכשיו המחסום הזה פוחת בהדרגה.
מה זה אומר לעסקים שמשתמשים ב-AI?
בטווח הקצר, כלום. Thinking Machines עדיין לא שחררה מוצר מסחרי. אבל בטווח הבינוני, יותר שחקנים חזקים בשוק מודלי ה-AI אומר יותר תחרות, ותחרות אומרת מחירים נמוכים יותר ויכולות גבוהות יותר לכולם.
לעסקים ישראלים שמשלבים AI בתהליכים כמו שירות לקוחות, מכירות ואוטומציה, זו בשורה טובה לטווח הרחוק. עוד שחקנים, עוד אופציות, עוד מחירים תחרותיים. חברות כמו AI Buddy שמספקות סוכני AI לעסקים כבר עושות שימוש במודלים מתחרים כדי להציע ללקוחות את הפתרון הטוב ביותר לפי צורך. כך גם ClawBud שממשיכה לעדכן את המודל שמאחורי הסוכן.
מה הלאה?
השוק מחכה לראות מה בדיוק תוציא Thinking Machines. בינתיים מוראטי ממשיכה לגייס מהנדסים בכירים מ-OpenAI, Google ו-DeepMind. לפי דיווחים, הצוות כולל אנשים שעבדו על GPT-4 ו-Gemini 1.5. זה לא חברת AI רגילה, זה ניסיון ממוקד לבנות אלטרנטיבה של ממש.
עם גיגה-וואט של מחשוב בדרך ו-2 מיליארד דולר בקופה, Thinking Machines נמצאת ברשימה קצרה של חברות שיכולות לאמן מודל frontier בעצמן. זה ייקח זמן, אבל כשהמוצר יצא, הוא ייצא עם תשתית שלא הרבה סטארטאפים יכלו לחלום עליה.
מערכת VibeTech
כתב/ת טכנולוגיה ב-VibeTech